Ejemplos de formatos para un informe comercial

¿No sería genial si pudieras hablar de cosas en lugar de escribir todo? Ya sea que necesite recaudar dinero para un nuevo proyecto o necesite mostrar qué tan bien le está yendo a su negocio en comparación con el año pasado, espere que se le solicite un informe escrito que se tomará en serio. Un informe comercial puede ser cualquier cosa, desde un conjunto de estados financieros hasta un plan de marketing completo, y hay tantos formatos de informes como estrellas en el cielo. La forma más fácil de formatear un informe comercial es buscar una plantilla o un ejemplo, y luego ajustar el marco para que se ajuste a sus necesidades.

Formato de informe comercial general

Un buen formato general para un informe comercial formal incluye lo siguiente:

  • Una portada que enumera el nombre del informe, el nombre y la dirección de su empresa y la fecha

  • Una tabla de contenido, si el informe tiene más de 10 páginas

  • Un resumen ejecutivo; una sección de introducción que explica los antecedentes del informe y cualquier metodología especial utilizada

  • El cuerpo principal del informe, con subtítulos apropiados.
  • Una sección con conclusiones y recomendaciones

  • Un apéndice para archivos adjuntos no esenciales, como cuadros y gráficos, que no es necesario que estén en el cuerpo del informe.

Informes informales

Tenga en cuenta que no todos los informes comerciales deben presentarse en un formato tan estructurado. A menudo es suficiente detallar un informe comercial informal como una carta de una o dos páginas o incluso como un correo electrónico, dependiendo de su audiencia. Esto es especialmente cierto para las pequeñas empresas, en las que el personal puede ser reducido y nadie tiene tiempo para crear o leer un informe formal largo. Por lo tanto, antes de utilizar una estructura de informe comercial de formato largo, pregúntele a su destinatario si ese formato es realmente necesario.

Informes comerciales especializados

Muchos tipos de informes comerciales tienen un formato especializado. Normalmente, puede encontrar una plantilla, lo que facilita la generación de su propio informe. Por ejemplo, un balance general es un tipo de informe comercial. Tiene una estructura común que es fácil de replicar y, por lo general, cada hoja de cálculo y programa de contabilidad tiene una plantilla disponible que genera el informe a partir de entradas básicas. Asimismo, un plan de marketing tiene un formato general que incluye una portada, un resumen ejecutivo, un presupuesto y secciones que detallan la investigación de mercado, mercado objetivo, posicionamiento, análisis competitivo y estrategia de mercado.

Plan de negocios como una forma especializada de informe comercial

Por supuesto, uno de los primeros informes comerciales especializados que los emprendedores luchan por crear es un plan de negocios. El formato típico de un plan de negocios se ve así:

  • Portada

  • Tabla de contenido

  • Resumen Ejecutivo

  • Resumen de la empresa

  • Análisis de la Indústria

  • Análisis de clientes

  • Análisis competitivo

  • Plan de marketing

  • Plan de operaciones

  • Equipo de gestión

  • Plan financiero

  • Apéndice

Si sigue un formato de informe comercial generalmente reconocido, demostrará que sabe lo que está haciendo, pero no tema adaptar ningún formato a sus propias necesidades. El formato específico a menudo no es tan importante como lo bien que transmite su información central.