Cómo descargar e importar transacciones bancarias de Chase en QuickBooks

Para los clientes de la banca Chase, QuickBooks ofrece una serie de herramientas poderosas para administrar un negocio. Una de estas herramientas es la capacidad del software para realizar un seguimiento de los ingresos y gastos y mantener las cuentas sincronizadas mediante la integración con los sistemas de software del banco a través de una conexión a Internet. Como cliente de Chase, descarga las transacciones de la cuenta a un archivo externo y las importa a QuickBooks sin cargo. También puede crear una conexión directa a Chase desde QuickBooks y recibir transacciones automáticamente por una tarifa mensual. Una vez que las transacciones estén disponibles, puede usar la información para conciliar cuentas y simplificar su contabilidad financiera.

Usando Web Connect

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Inicie sesión en la página de la banca en línea de Chase (consulte Recursos). Si no usa Chase Online para administrar sus cuentas, haga clic en el botón "Inscríbase ahora" para registrarse para obtener una cuenta de usuario en línea.

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Haga clic en la pestaña "Centro de atención al cliente" una vez que haya iniciado sesión en Chase Online. Desplácese hacia abajo hasta "Centro de referencia" y haga clic en el enlace "Activar Money, Quicken, etc ..."

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Haga clic en "Descargar ahora (sin cargo)" para crear un archivo con formato QuickBooks OFX en su escritorio y luego haga clic en "Continuar".

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Seleccione la cuenta desde la que descargar las transacciones y luego elija un rango de fechas para las transacciones.

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Haga clic en el botón de opción "QuickBooks" y seleccione la versión de QuickBooks que está utilizando en la lista desplegable. Haga clic en el botón "Exportar".

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Haga clic en el botón "Guardar" si se le solicita y elija una carpeta de destino para guardar el archivo. Intuit recomienda guardar el archivo en el escritorio.

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Vaya a la carpeta de destino que contiene el archivo con formato OFX. Haz clic derecho en el archivo y cámbiale el nombre a "Filename.qbo" (incluye las comillas), donde filename es el nombre del archivo descargado. Este paso es necesario porque QuickBooks Web Connect reconoce solo archivos con formato QBO.

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Abre QuickBooks en tu computadora. Vaya al menú "Archivo" y acceda a "Utilidades", "Importar" y "Archivos de Web Connect ...". Navegue hasta el escritorio y localice el archivo con formato OFX que descargó de Chase Online. Haga clic en "Abrir" para continuar.

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Seleccione "Usar una cuenta de QuickBooks existente" cuando se le solicite en el cuadro de diálogo "Seleccionar cuenta bancaria" y elija su cuenta de la lista desplegable. Si su cuenta no aparece en la lista, seleccione "Crear una nueva cuenta de QuickBooks" y escriba un nombre. Haga clic en "Continuar".

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Vaya a "Banca en línea" en "Mis accesos directos" para revisar y comparar las transacciones que descargó para esta cuenta.

Uso de Direct Connect de QuickBooks

1

Inicie sesión en la página web de Chase Online (consulte Recursos).

2

Haga clic en la pestaña "Centro de atención al cliente" y desplácese hacia abajo hasta el "Centro de referencia". Haga clic en el enlace "Activar Money, Quicken, etc."

3

Seleccione "Activar acceso directo a través del servicio PFM ($ 9.95 / mes)" y haga clic en "Continuar". Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración para el acceso directo.

4

Abre QuickBooks en tu computadora. Vaya al menú "Banca". Elija "Banca en línea" y luego "Configurar cuenta desde servicios en línea".

5

Seleccione la cuenta de la empresa de la lista desplegable o ingrese el nombre de una nueva cuenta. Presione siguiente para continuar.

6

Desplácese hacia abajo y busque "Chase" en la lista desplegable de instituciones financieras o escriba "Chase" en el cuadro. Haga clic en "Siguiente" para continuar con la configuración de la cuenta.

7

Elija "Conexión directa" y haga clic en "Siguiente". Marque la casilla junto a "Sí, mi cuenta ha sido activada para QuickBooks Online Services". Haga clic en "Siguiente" para continuar con la instalación.

8

Ingrese su nombre de usuario y contraseña de Chase Online cuando se le solicite. Seleccione la cuenta en línea para acceder y descargar.

9

Elija "Descargar cuentas en línea" y "Recibir transacciones". Haga clic en "Finalizar" para completar el proceso de vinculación.